ניהול תיקי השקעות הוא מקצוע מאתגר ויוקרתי שהפך לאחד מן התחומים המבוקשים ביותר, בקרב הסטודנטים בישראל.
התנהלות חכמה בשוק ההון היא סגולה להצלחה. גופים פיננסיים רבים, המעוניינים להביא את החברה לידי הצלחה פיננסית במשק הישראלי והעולמי, מחליטים להעסיק מנהל תיקי השקעות מקצועי ומנוסה, אשר יבטיח ניהול תיקים אסטרטגי וחכם וכן יעניק טיפול נכון למקורות מימון החברה, הלוואות ועוד, אשר יסייעו לצמיחת החברה ולהצלחתה הפיננסית במשק.
מהם לימודי ניהול תיקי השקעות ?
לימודי ניהול תיקי השקעות הם לימודים מאתגרים ומעניינים, שמטרתם להכשיר סטודנטים לקראת בחינות הרשות לניירות ערך ולתפקיד של ייעוץ וניהול תיקי השקעות.
מדובר במקצוע רווחי, דינאמי ומסקרן המשלב בין תחומי ידע שונים, כגון: שוק המט"ח, שווקים פיננסיים בחו"ל ובארץ, שוק המעו"ף, סטטיסטיקה, מדדים, חשבונאות ועוד.
בוגרי מסלול הלימודים בתחום של ניהול תיקי השקעות, אשר סיימו את לימודיהם בהצלחה ואשר רכשו את הרישיון המתאים, יוכלו להשתלב בשוק העבודה הישראלי כיועצי השקעות מן המניין וליהנות ממקצוע מאתגר עם יוקרה.
נושאי לימוד
לימודים בתחום של ניהול תיקי השקעות משלבים בין ידע תיאורטי ובין ידע מעשי בתחום שוק ההון, כגון: אתיקה מקצועית, דיני ניירות ערך, חשבונאות, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון, מבוא לשוק ההון בארץ ובחו"ל, אסטרטגיות מסחר, אופציות, אגרות חוב, טכניקות קניה ומכירה, פקודות מסחר, מגמות שוק ועוד.
תכנית לימודי ניהול תיקי ההשקעות
באופן כללי, תכנית לימודי ניהול תיקי ההשקעות מורכבת מן הקורסים הבאים:
- קורסים בכלכלה ? מעורבות ממשלתית, מסחר בינלאומי, שווקים בתנאי תחרות משוכללת ובלתי משוכללת, מחזורי עסקים, מדיניות פיסיקלית ומוניטארית, מעורבות ממשלתית ועוד.
- קורסים בדיני ניירות ערך ואתיקה ? דיני חברות, חוק ניירות ערך ותקנותיו, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ להשקעות ובניהול תיקי ניירות ערך.
- קורסים בחשבונאות ? תקנות ניירות ערך, עריכת דוחות כספיים, ניתוח דוחות ועוד.
- ניתוח ניירות ערך והיכרות עם אמצעים פיננסיים ? רישום למסחר, הערכת חברות, מכשירים פיננסיים, סליקת ניירות ערך, שיטות מסחר, אגרות חוב, ניהול סיכונים, הערכת ביצועי תיקים, נכסים פיננסיים ומיסוי, תיאום שערים ועוד.
מסלול לימוד
כאמור, מסלולי הלימוד בתחום של ניהול תיקים, עשוי להשתנות בין המוסדות האקדמיים והמקצועיים, כאשר באופן כללי, מסלולי הלימוד המקצועיים בתחום של ניהול תיקי ההשקעות הינם: מסלול התמחות בייעוץ פנסיוני, מסלול התמחות בבורסה ובשוק ההון, מסלול התמחות במט"ח.
ואילו מסלולי הלימוד האקדמיים בתחום של ניהול תיקי השקעות הינם הבאים:
- תואר בכלכלה עם התמחות בניהול תיקי השקעות
- תואר במנהל עסקים עם התמחות בניהול תיקי השקעות
- תואר בחשבונאות עם חטיבה בניהול תיקי השקעות
תנאי קבלה ומשך הלימודים
תנאי הקבלה למסלול לימודי ניהול תיקים והשקעות, עשוי כמובן להשתנות בהתאם לאופי המסלול (אקדמי, מקצועי) ובהתאם למוסד ההשכלה הנלמד. כאשר, במוסדות ההשכלה האקדמיים, בהם מסלול ניהול תיקי ההשקעות הוא חלק בלתי נפרד מלימודי מנהל עסקים, אזי תנאי הקבלה יהיו: תעודת בגרות מלאה עם ממוצע גבוה וציון פסיכומטרי גבוה ואילו במוסדות ההשכלה המקצועיים, תנאי הקבלה למסלול לימודים מקצועי בתחום של ניהול תיקי ההשקעות יהיו כרוכים בהצגת תעודת בגרות מלאה או 12 שנות לימוד ומעבר של ריאיון אישי.
לימודים במסלול האקדמי נמשכים כשלוש שנים ואילו לימודים במסלול המקצועי נמשכים בין חצי שנה לשנה.
התעודה
סוג התעודה המוענקת לבוגרי לימודי ניהול תיקים והשקעות, תלוי כאמור במסלול הלימודים בו בחרו ובהצלחתם במבחני הרישוי, אולם באופן כללי, בוגרי מסלול לימודים בתחום של ניהול תיקים והשקעות בבורסה, זכאים לתעודת גמר בייעוץ השקעות וניהול תיקים מטעם המוסד בו למדו וכן לרישיון ליועצי השקעות וניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
לסיכום, אם ברצונכם ללמוד מקצוע רווחי, יוקרתי ומאתגר לימודי ניהול תיקי השקעות הוא התחום עבורכם.
